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　　中银海外发布商榷论说称，重申中广核矿业（01164）“买入”评级，将2024-25年盈利揣摸提高12%-14%，以反应更高的铀价假定（保守预期2024-25年为69/73好意思元），指标价训导至1.6港元。受供应侧成分影响，自然铀价钱近期履历了频年来最刚劲的高潮。本月以来现货价钱已高潮17%至70好意思元/磅，为2011年福岛事件以来初度，权贵提高市集对自然铀行业的风险偏好。尽管中广核矿业的盈利智力并不行好意思满对应铀价的快速高潮，其如故该行狡饰边界内最权贵受益于自然铀牛市的目的。

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　　中银海外主要不雅点如下：

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　　现货铀价飙升

　　铀价花了整整五年时辰（2016-2021）从20好意思元/磅涨至40好意思元，而从50好意思元到70好意思元则只花了不到三个季度。如该行在月初的论说中说起的，由于供应侧的扰动（地缘政事变化及减产），核电站运营商对铀矿穷乏的恐忧心扉再度高潮。而近期纳卡地区突破再起，其正处于哈萨克自然铀向西运输的备选路子上，可能会进一步刺激市集心扉。

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　　中广核矿业的弹性

　　在铀价进步中广核矿业对母公司销售的固订价钱部分（2023年61.78好意思元，占订价公式40%）后，中广核矿业的并表销售异日可能会出现一定的亏蚀。但在和谐/联营公司层面，中广核矿业仍能十足享受铀价高潮带来的红利。详尽而言，中广核矿业对现货铀价波动的敞口约莫在60%傍边。另一方面，在铀价快速高潮的历程中，公司可能会更难匹配背靠背锁定的现货左券。这可能令中广核矿业的生意收入下跌，并导致短期的管帐损失 - 下半年委用的生意左券价钱是早前坚决的廉价，而新增的库存会是较高的现期价钱，导致期限错配。该行下调中广核矿业的2023-25年并表收入23-39%以反应异日几年现货生意看成可能不那么活跃。

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